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中郵厲建超涉老鼠倉 70億操盤手或為抬轎王

作者:投資快報  日期:2014-3-8 0:28:25  閱讀數:  網友評論:

核心提示:中郵基金旗下的基金經理厲建超涉嫌違規,在春節后被有關方面帶走協助調查。該基金經理,曾擔任2013年冠軍基金中郵戰略新興產業基金的基金經理。

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靠超級小規模,奪得13年度基金投資收益冠軍

馬年初開,證監會的監管風暴又至。繼前博時基金經理馬樂老鼠倉一案日前在深圳市中級人民法院開庭,日前媒體報道,中郵基金旗下的基金經理厲建超涉嫌違規,在春節后被有關方面帶走協助調查。該基金經理,曾擔任2013年冠軍基金中郵戰略新興產業基金的基金經理。

冠軍基金經理遭調查

據媒體報道,2月11日,元宵節前3天,中郵基金的基金經理厲建超被有關方面帶走調查。據知情人士透露,厲建超或涉嫌老鼠倉,具體情況不詳。

厲建超曾作為雙基金經理之一管理中郵新興產業股票基金(下稱中郵戰略),去年7月23日離任時,該基金當年收益已達62.2%,成為全市場基金冠軍,到去年年底,該基金以超過82%的收益率榮登年度冠軍寶座。

曾經的冠軍基金經理涉案被調查,在基金業史上還是第一次。

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獨自掌舵71億基金或成疑點

中郵戰略新興產業、中郵核心優選(下稱中郵優選),

2012年5月2日,中郵戰略產業厲建超僅僅兩天之后的2012年5月4日,另一基金經理王麗萍從中郵優選離任,而厲建超也成為單獨操盤這個當時資產75億基金的一把手,這個局面直至2013年5月,另一基金經理陳綱加入才改變。

短短的一年間,厲建超獨自操盤71億的基金。這1年又22天的任期內,厲建超帶來的回報為-5.38%,是不爭的事實。

監管層是否在此期間發現了其涉嫌老鼠倉違規的異動,目前尚不清楚。

不僅如此,厲建超更獨自執掌中郵戰略至2012年12月21日,任澤松加入管理團隊。這個2013年的冠軍基金,當時只有區區6190萬的資產總值。

從兩個基金的收益率走勢圖看,厲建超執掌中郵戰略的期間,兩只基金基本上同漲同跌。而在行業配置不無重疊之處,其中2012年三季度中郵優選、中郵戰略分別持有銀邦股份市值1.53億、328萬。

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抱團持股涉嫌利益輸送

中郵基金一直以來以風格激進著稱,而為市場詬病的一點則是所謂的抱團持股。

冠軍基金中郵戰略,去年高歌猛漲81%,其投資的標的中也不斷涌現中郵的“好兄弟”交叉護盤。

從中郵戰略和中郵優選的收益率走勢圖來看,截至2013年初,兩只基金的收益率差僅為16%,但年內收益率差距不斷擴大,至2013年年底,中郵戰略以82%收益率奪冠;而中郵優選僅漲0.47%;差距已經擴大到88%

《投資快報》記者注意到,中郵戰略高歌猛漲的走勢,與基金持股的集中度提高不無關系。從公開信息顯示:

2012年年報中郵戰略前十大重倉股占基金凈值比僅為55.83%,

而到12年三季報時,前十大重倉股占基金凈值比已經達到了驚人的88.69%。而在接近年末時,該指標小幅下降至82.83%。在風險控制嚴格的公募界,這一重倉比例可謂冒險。

正是同門“好兄弟”中郵優選在二級市場的“默默支持”,使中郵戰略敢于在爭冠路的路程中選擇集中持股。

一季度,中郵戰略新興產業持有15.9萬股漢鼎股份、10.82萬股蘇大維格以及13.72萬股海思科(002653)。而同門核心優選則分別持有204.41萬股、205.8萬股和300萬股。

在二季度,中郵戰略新興產業在公募界內業績已經穩居第三名。而中郵優選則繼續有四只重倉股與中郵戰略新興產業重合,分別是漢鼎股份、旋極信息、蘇大維格和銀邦股份。

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中郵基金回應:正在核實

《投資快報》記者發現,截至發稿時,基金業協會的網站上的基金經理資料顯示,厲建超仍然的執業單位仍然為中郵基金。

針對相關報道,中郵基金對此回應稱,目前并不了解具體情況,正在核實之中。

2014年1月30日公告的,厲建超離職為“個人原因”,不過,業內普遍猜測,這可能成為又一個重磅的案件。


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