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股市的三大功能

作者:吳丕義  日期:2018-7-18 18:51:41  閱讀數:  網友評論:

股市的三大功能

概述:股市主要功能,主要有以下三大功能:現階段,股市有3大主要功能,且這三大功能,是一環扣一環的。了解了上一環,就會更容易理解下一環的意義。
第一:股市中好股票的“保值增值功能”
第二:股市推動經濟轉型升級的功能;推動新興經濟發展的功能
第三:股市推動私募基金公司崛起,及推動中國民營金融崛起的功能

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第一:股市中好股票的“保值增值功能”
(股市、樓市是有資產保值功能的。也只有股市樓市這兩個市場,有保值增值功能—>可以對沖紙幣貶值的功能)。
而外匯,期貨、各種理財寶等貨幣基金(實際上是銀行大額存款)、銀行存款都沒有保值功能。 以現在中國每年加工資的幅度,樓價上漲的幅度。對應的就是中國的紙幣貶值,大約為人民幣每年貶值達到5%上下。

在紙幣貶值時代,全國人民都會追捧“保值增值資產”,這也是股市、樓市長期走牛市行情的最根本的原因。

--為追求保值,全國人的錢,會源源不斷從銀行存款中流出—》流入到股市/樓市

前10多年,樓市吸引了全國200-300萬億元的資金流入(包括銀行貸款、貸款本金及利息)。這些年,樓市資金流入,過頭的跡象越來越明顯。也越來越危險。
國家最高層提出:房住不炒、全國銀行開始限制第二第三套房的貸款、全國各大城市的限購、銀行體系提出的“防止中國金融危機”等等,都是對應樓市的過度資金流入的。

其實,股市中的績優股(對應的是公司的核心技術;辦公樓宇、廠房設備等固定資產;營銷渠道、公司品牌等無形資產,都是保值增值作用的)。

案例:格力,美的、海爾、蘇寧;萬科、華僑城、招商地產;茅臺、五糧液、張裕;恒瑞醫藥、云南白藥、片仔癀、同仁堂;深發展(平安銀行)、招商銀行、民生銀行、寧波銀行等........一大批優秀行業龍頭類上市公司,20多年來,股價漲幅幾十倍,幾百倍!

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但是,股市的績優股的保值功能,遠遠沒有被全國人發現。并大膽投資股市。
中國的全國股民,近30年在股東的累積投資,存量才8萬億元左右。才稍微超過每年投入樓市20萬億元資金的1/3 。
股市,被全國人漠視,低估到何種程度!!! 真是不可形容。

現在的中國股市,像極了中國1998年-2003年左右,超級低估的樓市。(海南、惠州樓市泡沫破滅,亞洲金融風暴、非典恐慌)。那時,中國人絕大部分沒有發現樓市的價值。都害怕樓市,或者漠視樓市。
但是,實際上,中國樓市遍地是黃金(也就是潘石屹說的:錢多,人傻)!
后來15多年,樓市經歷歷史罕見的大牛市:全國樓價一升再升。,中國全民買房,中國房地產公司歷史性地崛起! 僅僅一家好的房地產公司,每年銷售額就上100億,上千億,甚至接近上萬億元了。

現在的中國股市,現在正是出于2003非典之前的樓市狀態。2005年股改、釋放所有法人股流入股市、2008年股災及全球金融危機、樓市20年大牛市的抽血效應,最近的中美貿易大戰……,看起來問題綿綿不斷。

一旦中國樓市轉向,只需一年的樓市資金(20萬億元元),就主可以把上海綜指,推高到一萬點以上的高度。
但是,全國可以用于股市理財的資金,何止20萬億元呀。
中國的股民資金,可以達到樓市資金總量的30%--60%。
以十年左右的長遠眼光來看,有高達數百萬億元級的資金量,可能流入股市。

樓市股市的聯動效應—樓市股市財富增長的聯動效應。
大家有興趣,可以研究下,美國、日本、韓國、臺灣、香港。經濟繁榮時期的樓市,股市情況,及樓市與股市的聯動現象。就可以比較明確的看出,所有樓市暴漲的經濟繁榮期,都伴隨著股市的超級繁榮周期的出現。
樓市的財富效應,會轉移到股市上來的。
因為樓市牛市的后期,樓市總價太高,普通人已經沒有這么大額的錢,繼續買房了。比如現在深圳要一千萬元資金(本金及利息合計)。早期的投資者看到這個接盤脆弱的風險后,會提前轉移資金到股市的。(因此,樓市于股市會有聯動效應)。

深圳樓市投資,要一千萬。但是深圳股民一般投資,往往才10萬8萬元。中國現在股民才5千萬人,中國起碼有5億人未來是需要投資股市的。
從長期趨勢來看。幾乎沒有樓市大漲后,股市不漲的這種情況。
樓市股市的財富聯動效應。
股市的保值增值功能,會被十倍于現在的中國人發現,并投資的。

這就是,中國的股市的保值增值功能。

散戶幾乎不會想這個股市的長遠價值,及長遠重大機遇。大家很輕易從各種短線炒股手法的流行,觀察到這種傾向。
全國非常熱衷于短線炒作。


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第二:股市推動經濟轉型升級的功能;推動新興經濟發展的功能

股市的第二大功能:股市推動中國經濟轉型升級的功能;推動中國新興經濟發展的功能。

股市的價值體系,是以評估未來可能實現的價值,來運作的。股市: 投資的是未來!
投資未來,實際生活中非常常見,比如我們養兒防老,就是為了未來。買保險也是為了未來 … …。
對比銀行的貸款體系—》是以現在的固定資產價值為評估基準,通過抵押來發放貸款的。因為銀行要保本,怕壞賬收不回來。所以銀行體系,不太看重未來的發展。銀行主要是看過去(看抵押資產的價值)。所以,銀行的抵押貸款體系,沒法支撐新經濟的未來發展。

但是,股市不一樣。股市本身流動性超強,股票本身變現容易。一旦有優秀的潛力公司上市。未來五年、十年、二十年有超級大的發展空間。股投資機構,就會給上市公司投入巨大的免息資金。
案例:阿里一上市,就募集資金250億美元,大約為1600多億元人民幣的“無需償還”的資金,給阿里巴巴去急速擴張各種業務。阿里有了這么龐大的資金做各種渠道布局,也就變得越來越強大。把蘇寧、京東、沃爾瑪、家樂福等一大批互聯網的、或者實體的百貨商場打敗。甚至正在打敗各大銀行、保險、基金公司等等……。
而前期的投資公司,可以收到的阿里巴巴的現金分紅及股價增值收益。獲取豐厚回報!
這就是股市的運作體系:“股市通過支撐新興經濟,急速發展的”運作模式。是傳統銀行體系,根本無法比擬的。
試想,阿里巴巴如果不上市,中國哪家銀行能給阿里“3萬億元甚至更高的評估價值呢! 哪家銀行能給阿里貸款幾千億元,還不需還本付息呢!”。銀行體系,是不可能這么無條件支持新經濟發展的!
如果銀行不給新經濟,這么龐大的貸款。
而靠傳統的經驗利潤積累—》在追加投資。幾乎不可能應對全球其他的,可以依靠股市融得巨額資本的商業對手的競爭的。

美國早期的通用電氣、標準石油、摩根等世界巨頭,80-90年代的可口可樂、麥當勞、沃爾瑪、微軟、因特爾,最近十年來的互聯網新經濟巨頭亞馬遜、谷歌、面薄等等,無一不是在華爾街股市的龐大資金支持下,發展出來的壟斷優勢。整個市場一旦壟斷了,其他競爭對手,就很難再成長起來了。
很多人說,中國人,創新能力不行! 其實,不是中國人創新能力不行,是是早期的中國人沒有錢,是早期的中國股市還不夠強大。是中國人還普遍沒認識到股市對新經濟的超級推動力!
如果中國股市像華爾街一樣強大,中國的新經濟,也會急速發展起來的!
現在,阿里、騰訊、京東、小米、美團等越來越多的新興公司,在股市雄厚的資本推動下,急速發展起來了。(雖然,很多公司借用的是香港、美國的股市資金)。
未來,隨著中國人越來越有錢,中國股市的資本也越來越雄厚,推動新經驗,核心技術發展的力量,也會越來越猛烈!

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第三:股市推動私募基金公司崛起,及推動中國民營金融崛起的功能

股市的第三大功能:推動私募基金公司崛起,中國民營金融崛起的功能。
中國私募基金,正處于崛起的戰略性機遇期。
這個歷史性機遇,我在15億網上,多次呼吁大家,關注這個歷史性機遇。
其實,“民營金融崛起”這個現象,不難理解的。只需多觀察最近3年的發展情況,如果還不明顯,再繼續觀察3-5年,絕大部分人就會恍然大悟了。

可惜,目前看懂這個趨勢的人,還非常少。

 

私募基金—“民營金融業崛起的代表”。

是的我們正是因為發現了這個行業性的機會極大,歷史性機遇極寶貴。才反復呼吁大家關注的。

十多年前,我也不知道。私募基金原來有如此巨大的機遇。
我只是在想,如何讓15億人—投資股市賺錢呢? 我知道大概80%以上的股民投資是虧損的。 而且虧損的原因很簡單,就是短線博弈(賭博)。
我也知道,只要股民們不再賭博,堅持價值投資,80%的股民都是可以投資盈利的。
所以,早期,我們創辦15億網,就堅持推廣“價值投資,并做了一整套覆蓋所有A股的個股價值評估體系 — 來幫助80%的股民實現投資盈利”。

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2013年中國民營金融崛起元年 2013年中國私募基金崛起元年

后來,一不留神,中國突然開放了“2013年開放了私營金融牌照”,其實就只開放了大約3年時間(2013 - 2016年)。現在又大幅收緊私募金融牌照了。
私募基金的牌照現在非常難拿了。民營保險,民營銀行,民營證券的牌照。就更難拿了!

但是現在,私募基金既然獲得了出生,就可以做的事情更多,責任業更重大了。
1. 對客戶:私募基金的基金產品,可以銷售各全國的理財客戶,幫客戶改善投資的效率,和理財的觀念。幫客戶更好地實現資產增值。
2. 對標的公司,私募基金對上市公司的支持,比散戶更長遠。機構的投資,往往要看3-5年,甚至10年,20年的。私募基金公司,主流只能通過支持被投資公司的成長,來實現投資增值的!(散戶一般只考慮自身盈利)。
私募基金公司的崛起,會改善股市自身的效率。
就比如,20多年前,專業的房地產公司大批崛起一樣。會提供樓市質量更好的房子。比如全國各地都是農民自己蓋的小產權房,那中國樓市,恐怕到處都只是“親嘴樓—樓挨樓”了。

私募基金公司的崛起,就想20年前的房地產公司的崛起一樣。房地產公司重塑了中國的樓市,房地產公司的崛起,推動了中國的城市發展建設!
私募基金公司,正在重塑中國的股市,私募基金的崛起,會急速推動中國的新興公司,核心技術公司的崛起!
并通過新興公司,核心技術公司的崛起,改善股民的投資效率。

股市通過民營金融的崛起(私募基金),推動股市發展。私募基金公司的崛起,改善股市效率,改善支持上市公司的質量,改善股民的投資效率。從而讓股市—上市公司—股民 三方都獲得極大發展。


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